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        投資組合資金管理是什么,受那些條件影響

        來(lái)源:【贏(yíng)家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時(shí)間:2020-07-29 09:58:43

          投資組合涉及到資金的整體布局,是整體投資的宏觀(guān)計劃。資金的投資額越大,資金管理在資金的整個(gè)布局就越重要。資金的布局往往需要根據市場(chǎng)的整體性質(zhì)、板塊或者個(gè)股的具體特點(diǎn)以及投資者的風(fēng)險偏好和投資風(fēng)格來(lái)進(jìn)行規劃的。投資者對于市場(chǎng)風(fēng)險的看法、市場(chǎng)特征以及資金的數量是影響資金布局的主要因素。

         ?、偻顿Y者對風(fēng)險的看法主觀(guān)上影響資金布局及其應用。資金投入比例、投資方向和操作頻率會(huì )表現出不同的風(fēng)險態(tài)度,保守型的投資者在同樣的市場(chǎng)性質(zhì)下,他們會(huì )選擇更保守的布局,謹慎使用資金,方向是保守的。操作頻率相對較低;激進(jìn)型投資者將更多地投資資金,投資方向也偏向于高風(fēng)險股票,資金的周轉率比較快;穩健的投資者往往會(huì )選擇始終的資金布局方法。

         ?、谑袌?chǎng)特性是客觀(guān)條件對資金布局及其應用的限制。面對不同的市場(chǎng)特性,資金布局及其應用方法是不同的。牛市中,資金參與投資的比例通常比較大,而在熊市的時(shí)候,資金的利用率則比較小,而這也主要是由市場(chǎng)的風(fēng)險性質(zhì)來(lái)決定的。

         ?、圪Y金的數量也是資金布局及其運作必須考慮的一個(gè)因素。當資金量較大時(shí),可以考慮綜合布局,通過(guò)各種手段進(jìn)行操作,如適當擴大資產(chǎn)組合范圍,采用長(cháng)、中、短期投資周期相結合等。立足于安全、穩定和長(cháng)遠,兼顧資金的靈活利用,從而充分發(fā)揮資金的綜合利用效率。如果資金量小,資金的管理方法趨于簡(jiǎn)單,而資金的效率應優(yōu)先考慮。

          在投資組合的資金管理布局中,我們應該關(guān)注自己的投資理念和風(fēng)格,根據資金的規模和來(lái)源以及市場(chǎng)的性質(zhì)來(lái)管理布局和運作資金。

          在這里我們介紹的投資組合主要是投資于股票市場(chǎng),而事實(shí)上,投資理財中的投資組合指的是針對各種類(lèi)型的資產(chǎn)進(jìn)行配置,其中包括債券、股票、期貨等等資產(chǎn)。

          無(wú)論廣義還是狹義,投資組合管理的核心都是根據投資需求在不同的風(fēng)險類(lèi)別之間分配投資資金。通常,根據投資者的風(fēng)險偏好和不同的比率,資金被分配到不同風(fēng)險類(lèi)別的目標。

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